发布日期：2026-02-03 06:06点击次数：150
存储芯片需求巴音郭楞设备保温施工，再度引爆本钱市集！
昨晚，存储芯片制造商闪迪的股价逆市拉升，盘中涨幅渡过25，再创历史新。受好意思股大盘连累，收盘时闪迪的涨幅收窄至6.85，但还是创出收盘历史新，总市值也轻松850亿好意思元。此前，该公司公布的2026财年二财季功绩出市集预期，主要受益于东谈主工智能驱动的数据存储需求激增。
地址：大城县广安工业区受芯片巨头功绩大预期以及芯片价钱大涨影响，资金狂涌入本钱市集，关连芯片公司捏续大涨。韩国股票市时局，存储芯片龙头SK海力士周五盘中涨幅渡过8，股价再创历史新。A股市时局，存储芯片主张股也反回生跃。箝制周五收盘，炬光科技、澜起科技、恒烁股份、利扬芯片等涨10。
闪迪功绩预期，股价大涨
闪迪发布2026财年二财季确认。数据露出，闪迪二财季交易收入达30.25亿好意思元，同比增长61，环比增长31，于分析师预期的26.9亿好意思元；当季交易利润为10.65亿好意思元，同比增长446；非GAAP交易利润为11.33亿好意思元，同比增长386；经调理后每股收益为6.20好意思元巴音郭楞设备保温施工，同比增长404，远于市集预期的3.62好意思元。
这功绩不仅大幅出华尔街预期，也显赫于公司此前给出的素质。受此影响，周五盘中，闪迪的股价度大涨25。
具体来看，2026财年二财季，闪迪的GAAP毛利率为50.9，栽种18.6个百分点，2025财年同时为32.3；非GAAP毛利率为51.1，栽种18.6个百分点，2025财年同时为32.5。
当季，闪迪悉数业务部门均兑现显赫增长，其中AI数据中心部门阐扬尤为强盛。受科技企业捏续大手笔加码AI动，闪迪二财季数据中心业务销售额达到4.4亿好意思元，同比增长76，环比增长64。
2026财年二财季，闪迪的角落市集（Edge）营收为16.78亿好意思元，环比增长21巴音郭楞设备保温施工，同比增长63；耗尽市集营收为9.07亿好意思元，环比增长39，同比增长52。
闪迪施行官David Goeckeler默示：“本季度的功绩突显了咱们在化居品组、加速企业SSD（固态硬盘）部署以及强化市集需求动态面的天真。而脚下，咱们的居品在为东谈主工智能和各人时期提供能源面所施展的枢纽作用正日益获取招供。”
真实令市集轰动的是闪迪对三财季的功绩素质：闪迪瞻望三财季销售额为46亿好意思元，调理后每股收益为13好意思元。而华尔街此前瞻望，设备保温施工该公司三财季销售额为29.3亿好意思元，每股盈利为5.11好意思元。也便是说，闪迪的每股收益和销售额将出现阶跃式上升。
存储芯片主张股走强
1月30日，在A股市集上，存储芯片主张股探底回升。箝制收盘，炬光科技涨幅过16，利扬芯片、澜起科技、恒烁股份涨10，普冉股份涨近10，中微半、朗科科技、聚辰股份等纷纷跟涨。其中，炬光科技、中微半、普冉股份、恒烁股份均创出历史新。
韩国股票市时局，关连芯片主张股近日亦是捏续大涨，疏淡是存储芯片龙头SK海力士。1月30日（周五），SK海力士股价飞腾5.57，股价再创历史新，总市值也轻松660万亿韩元。本周详周五，SK海力士累计涨幅过20，市值增长103万亿韩元（折东谈主民币约4950亿元）。
上海默示，AI周期降临，存储将兑现价值重估。从需求端看，现时AI从检会向理迁徙，检会端主要为计较密集型任务（Compute Bound），而理端的预填充阶段（Pre-fill）需要把柄请示词生成KVCache，长荆棘文关于芯片计较才智及内存容量条目较；译码阶段（Decode）则关于内存带宽条目较。单台AI就业器内存需求为传统就业器的8-10倍，且需搭配HBM（带宽内存）、LPDDR等多种类别存储芯片贬责多个算力瓶颈。北好意思云厂商在2026年AI基建投资瞻望6000亿好意思元，同异日几年时AI理在角落计较、端侧大模子的落地也将带来存储需求。
供给端看，三星、SK海力士、好意思光等头部厂商为占HBM市集，将无数晶圆产能从DDR4、LPDDR等传统存储转向HBM与DDR5，致2025年耗尽DRAM产能同比下落12，通用型存储供给捏续紧缩。此外，存储芯片扩产需阅历“厂房成立-开发入-良率爬坡”全进程，周期长达18-24个月，且单座12英寸晶圆厂投资额百亿好意思元。短期内难以造成有供给。供需增速差瞻望捏续至2027年，撑捏价钱飞腾周期延伸。
东证券指出巴音郭楞设备保温施工，AI需求有望为利基存储开增量空间。利基存储不仅是存量市集，是增量市集，AI需求有望为利基存储开增量空间。端侧AI面，AI末端BIOS要津量、代码量的不休增长有望捏续带动NORFlash容量栽种的需求，为NORFlash开市集空间。利基存储也有望跟着AI算力需求获取需求增量。举例，把柄TrendForce，SLCNAND有望阁下于AISSD居品，以处理AI理中的数据；SLCNAND异日也可能阁下在HBF（带宽闪存）中。AI算力需求也有望动NORFlash需求，举例算力卡需要SPINORFlash用于系统驱动和固件存储等。座来看，国内企业在利基存储面造成了较强竞争力，有望捏续受益于国际存储原厂退出利基存储产能带来的供给紧缺。
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